تعلم كيفية إدارة محفظتك

StockWatch · 14-07-2007, 01:49 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،،،

كثير من الأوقات يكون السوق في حالة قوية من الصعود ومع ذلك نكتشف ان الأرباح التي يحققها سهم معين نخسرها في سهم آخر سيء الأداء، وأحيان أخرى نرى أنفسنا نشتري كميات صغيرة من سهم معين وكميات كبيرة من سهم آخر ونفاجأ في النهاية أن السهم الأول كان هو الصاعد والآخر كان هو الهابط وبما أن الكميات المملوكة في السهم الصاعد أقل من الكمية المملوكة في السهم الهابط فتكون النتيجة النهائية هي الخسارة، وساعات كثيرة نكون مكتشفين أن هناك سهم فنيا جيد لكن يكون الخوف سببا في ضياع تلك الفرصة، أو أنه هناك مرة أخرى يكون هناك سهما من وجهة نظرنا جيد مع انه ليس جيد وفي ذلك الموقف نقول لا داعي للخوف ونقوم بشراء ذلك السهم فتكون النتيجة الخسارة، فتكون النتيجة الخوف من الصحيح والطمع من الخطأ، ومرة أخرى يكون ربنا وفقنا في اختيار سهم جيد ويكون البوزيشن رابح لكن مرة أخرى يكون الخوف سببا في الخروج مبكرا أو من ناحية أخرى نكون قد فتحنا بوزيشن جديد ويكون البوزيشن خاسر فيمتلكنا الطمع في أن يرتد السهم لكنه لا يرتد وتزداد الخسائر أكثر فأكثر،،،،

لو أشرنا إلى مثل تلك المواقف التي يتعرض لها المضارب المبتدأ لقلنا مواقف لا تكفيها تلك الصفحة ولا حتى التي تليها، مع أن الوضع يبدو بسيطا والأغرب أنه في النهاية يتم اتهام التحليل الفني أنه بيكون سببا في خسارة الناس،

عموما في هذا الموضوع إن شاء الله سوف نتعلم ما لم يقم أحدا بشرحه سابقا وهو كيفية إدارة الأموال، Money management مع التحليل الفني،

لكن لضيق وقتي وعدم جدوى الشرح بصورة نظرية لتلك الطريقة وتلك الاستراتيجيات فسوف نكون عمليين بصورة أكثر فسوف نفترض أنه هناك محفظة بمبلغ وهمي وسوف نقوم بعمليات البيع والشراء بصورة وهمية على الأسعار الفعلية للسوق،
الغرض من تلك الفكرة ليست التوصيات وأكرر ليست التوصيات، وإنما هي مجرد طريقة لشرح بعض مبادئ Money management بالتوافق مع مبادئ التحليل الفني إن شاء الله، بمعنى كيف ومتى نقوم بالشراء وكيف ومتى نقوم بالبيع وهكذا، وكيفية إدارة المخاطر وكيفية شراء كميات أكبر من سهم معين وهكذا،،،،،،،،

وإحقاقا للحق فإن تلك الفكرة كانت لأحد الأساتذة سابقا لكني لم أرى تلك الفكرة تتحقق وبما أنه ليس المقصود بها توجيه الناس لسهم معين لأن الطريقة المتبعة في الموضوع مبنية أساسا على إدارة المخاطر،

مرة أخرى لا يُنصح بتقليد العمليات المتبعة في تلك المحفظة لكن يُنصح فقط تعلم الطرق المتبعة والحسابات التي تم عملها في إدارة المحفظة الوهمية.

بعض مبادئ الموضوع:

1- أداء المحفظة سوف يتم تقييمه بصورة شهرية مقارنة بأداء مؤشر Case30 ولن يتم تقييم المحفظة بصورة فردية لكل عملية ولكن يتم التقييم وفقا للأداء الإجمالي لها.
2- كل العمليات المقترحة هنا مجرد عمليات وهمية وغير المقصود بها إعطاء توصيات وهناك من هم أكثر ثقة مني لكن الفكرة هي ممارسة تطبيق عملي لبعض مبادئ Money management بالتوافق مع مبادئ التحليل الفني.
3- سوف يتم مراعاة التسويات بالنسبة لعمليات الشراء.
4- لن يتم عمل عمليات T+0 لارتفاع مخاطرها وعدم جدواها.
5- لن يتم اعتبار خيار الكريديت أثناء إدارة المحفظة الوهمية.
6- سوف يتم عرض أسباب اختيار سهم معين للشغل فيه بعرض الشارت المناسب لها.

هذه كانت فكرة عامة عن الموضوع، لو فعلا حابيين نبدأ في الشرح العملي لمبادئ Money management مع التوافق مع مبادئ التحليل الفني ياريت يكون فيه ردود لمعرفة فقط إذا كنتم مهتمين بالموضوع أم لا.

شكرا وبالتوفيق.

ابن سيناء · 14-07-2007, 03:55 PM

طبعا الموضوع ممتاز وكلنا آذان صا غيه
اتفضل حضرتك ولك منا جزيل الشكر

tdawy · 14-07-2007, 03:58 PM

نحن فى الانتظار

أبـو عبـدالـرحمن 83 · 14-07-2007, 06:17 PM

وفقك الله إلى ما فيه الخير في الدنيا والآخرة

StockWatch · 14-07-2007, 10:33 PM

على بركة الله،،،
اللهم أتنا من خير هذا الموضوع وأعوذ بك من شر هذا الموضوع يارب العالمين.

أوامر الشراء والبيع حايتم تحديدها قبل الجلسة بيوم إن شاء الله،،،

تفاصيل المحفظة،

الرصيد = 100,000 جنيه

نقطة البداية نهاية يوم 15 يوليو بمعنى حانبدأ من بكرة إن شاء الله الشغل.
ويارب يوفقنا جميعا فيما يحب ويرضى

السلام عليكم

maghraby1952 · 14-07-2007, 10:36 PM

ادارة الاموال هي للناس المحترفين
والقائمين علي ادارة المحافظ
نحن نرحب بشرحك ولكني احذر البسطاء من التقليد علي ارض الواقع
لكل المبتدئين الافضل لهم جعل محفظتهم 90% من اسهم دراستها الماليه قويه للاستثمار متوسط وطويل الاجل ولا مانع 10% فقط للتقليد والمضاربه
ارجو الحذر جميع الاخوان المبتدئين من التقليد
مع احترامي للفكره ونحن مستعدين لبدأ الدروس

maghraby1952 · 14-07-2007, 10:45 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة StockWatch

على بركة الله،،،
اللهم أتنا من خير هذا الموضوع وأعوذ بك من شر هذا الموضوع يارب العالمين.

أوامر الشراء والبيع حايتم تحديدها قبل الجلسة بيوم إن شاء الله،،،

تفاصيل المحفظة،

الرصيد = 100,000 جنيه

نقطة البداية نهاية يوم 15 يوليو بمعنى حانبدأ من بكرة إن شاء الله الشغل.
ويارب يوفقنا جميعا فيما يحب ويرضى

السلام عليكم

علي هذا الاساس
90 الف اسهم للاستثمار الطويل
اشتري 500 سهم بنك التعمير في 39ج
و500 سهم بنك سوسيتيه في 39.5
و1000 سهم كريدي اجريكول
و1000 سهم جنوب الوادي 13 ج
و1000 المصريه للاتصالات 18.25
والباقي سيوله ممكن اشتري تليكوم او عز او السويدي علي سعر احسن
ومش هابيع اي واحد الا بعد سنه علي الاقل وتشوف هذه الطريقه وربنا يحيينا ويحييك ونقارن بمن سيضارب بالمبلغ نشوف بعد سنه هيبقي معاه كام
مع تحياتي للفكره ولسيادتك

StockWatch · 15-07-2007, 12:55 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maghraby1952

علي هذا الاساس
90 الف اسهم للاستثمار الطويل
اشتري 500 سهم بنك التعمير في 39ج
و500 سهم بنك سوسيتيه في 39.5
و1000 سهم كريدي اجريكول
و1000 سهم جنوب الوادي 13 ج
و1000 المصريه للاتصالات 18.25
والباقي سيوله ممكن اشتري تليكوم او عز او السويدي علي سعر احسن
ومش هابيع اي واحد الا بعد سنه علي الاقل وتشوف هذه الطريقه وربنا يحيينا ويحييك ونقارن بمن سيضارب بالمبلغ نشوف بعد سنه هيبقي معاه كام
مع تحياتي للفكره ولسيادتك

طبعا ده رأي حضرتك ولك مني كل تقدير، لكن برده المهم عندي الخطوات المنظمة بصورة أكثر من كده علشان الناس تتعلم، إن شاء الله من بعد جلسة اليوم نبدأ المشوار.

StockWatch · 15-07-2007, 08:13 PM

السلام عليكم،،،

البداية إن شاء الله حاتكون من اليوم،،

نقطة البداية:
التاريخ : 15 يوليو 2007 - تاريخ التقييم إن شاء الله 15 أغسطس 2007

نقطة بداية الكيس من أجل المقارنة =8494 فبالتقريب حانقول 8500.
المشاركة القادمة بعد قليل إن شاء نبدأ أول عملية

StockWatch · 15-07-2007, 08:38 PM

طبعا إدارة المحفظة بتختلف من شخص للثاني من حيث حجم المخاطر التي يمكن تحلمها علشان كده اول حاجة نقررها عند بناء محفظة هو أقصى نسبة من المحفظة تكون داخل السوق،
حاقول مبدئيا 60% فقط هي أقصى سيولة تكون داخل السوق وبعد كده ممكن نزود الكمية،،،

أولا عند بداية المحفظة لازم نعمل تقييم عام للأسهم المرشح لها الصعود الفترة القادمة وعمل حاجة اسمها Risk-Vs-Reward ratio و دي حاتكون اول حاجة نتعلمها مع بعض إن شاء الله،،،،

الموضوع بسيط قوي وهو تحديد التارحت للسهم المتوقع البيع عنده مع حساب نقطة الستوب لوس ليه والمفروض تكون المسافة بين سعر السوق الحالي و سعر التارجت البيع يكون أعلى من المسافة بين نقطة الستوب لوس والسعر الحالي.
جون ميرفي بيقترح أن النسبة تكون في وضع جيد عندما تكون 3:1 بمعنى أن التارجت يكون بعيد عن السعر الحالي ثلاث مرات المسافة بين السعر الحالي والستوب لوس، لكن في النهاية الموضوع ده يعتبر شيء تقديري بتختلف من شخص للثاني.
تعالوا نشوف الأول الأسهم المتاحة بالتارجتس بتاعتها ونقاط ستوبها ونبدأ نعمل مقارنة بين الأسهم دي من حيث Risk-Vs-Reward ونشوف مين هي أفضل الأسهم اللى فيها أفضل نسبة إن شاء الله.

أولا ومن الهام اختيار الأسهم اللى اتجاهها مطابق لاتجاه التريدة، بمعنى أن السهم يكون أب تريند في حالة الدخول كمشتري والسهم داون تريند في حالة الدخول كبائع اللى هو Short selling وبما إن ده مش موجود في مصر يبقي السهم لازم يكون أب تريند.

المشاركة القادم نستمر إن شاء الله،،،،

متأسف أن المشاركات متقطعة لكن لظروف وقتي فقط والمشاركة القادمة بعد قليل إن شاء الله.

تعلم كيفية إدارة محفظتك

= مـنـتــدى الـميتـاسـتوك